乐逗游戏IPO发行价确定为15美元
文章摘要:
乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky Technology)将于今日晚间登陆美国资本市场,其发行价定为15美元,超过了此前公布的发行价区间上限。
创梦天地计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票交易代码为“DSKY”。瑞士信贷证券和摩根大通将担任创梦天地IPO交易的承销商。
创梦天地原定的发行价区间定为12美元-14美元,发行770万份ADS,以15美元的发行价计算,创梦天地预计募资1.155亿美元,另外乐逗此次IPO还可通过“绿鞋计划”额外增加115.5万份的ADS,假如全部行使,则创梦天地最高募资1.328亿美元,从路演的情况看,创梦天地此番融资比预定的要高。
文件显示,创梦天地IPO时,腾讯旗下THL A19公司、猎豹移动和日本Line将分别认购1500万美元、800万美元和300万美元的A类普通股,认购价格以IPO发行价换算成的普通股价格为准(每ADS合4股普通股)。
IPO后,管理层持股比例将从50.6%减少为39.1%,但投票权将达58.5%。机构股东中,Dream Data Services Limited持股比例由21.9%变为16.9;THL A19持股比例由26.6%变为23.3%;LC Fund持股比例从20.4%变为15.8%。
红点创投持股比例由16.6%变为12.8%;DT01 Holding International Limited持股比例由5.6%变为4.3%。